日本オラクル、三和HD、電子材料など
<2613> Jオイル 2115 +127大幅続伸。前日に業績予想の修正を発表、上半期営業利益は従来の30億円から50億円、前年同期比1.2％増に、通期では70億円から85億円、前期比17.4％増にそれぞれ引き上げ。ミールバリューの改善などで油脂コストが軟調に推移したこと、適正な販売価格実現への取り組みが奏功したことで利益率が上昇しているようだ。年間配当金も従来計画比10円増の70円に引き上げ。前期実績も60円であった。
<1871> ピーエス 1084 +63大幅反発。前日に上半期の収益予想上方修正を発表している。営業利益は従来の35.6億円から46億円、前年同期比39.0％増に引き上げ。土木事業における設計変更契約の獲得、建築事業における原価改善などが上振れ要因となるもよう。通期計画77億円、前期比1.6％減は据え置いているものの、同様に上振れの可能性は高いとの見方につながっているようだ。なお、第1四半期の状況から、上振れ自体は想定線とみられる。
<6089> ウィルグループ 1006 +67大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の5.3億円から7.8億円、前年同期比61.4％減にまで引き上げ。国内Working事業における採用費などの減少、販管費の抑制、価格交渉による利益率の上昇などが背景に。第1四半期決算時に続く上方修正となる形に。なお、代表取締役による最大3億円規模の株式市場買付なども行うと発表している。
<3565> アセンテック 623 +42大幅続伸。Cloud Software Group（CSG）との資本業務提携、並びにCSGを割当先とする第三者割当増資の実施を発表。CSGはCitrixをはじめ企業向けにミッションクリティカルなソフトウェアを提供するリーディングカンパニー。今回の業務提携で、Citrix製品の拡大に向けた100％子会社を設立する。なお、CSGに対する割当株数は、発行済み株式数の5.01％に当たる70万株となる。
<6855> 電子材料 2684 +238大幅反発。前日に通期業績予想を公表。8月7日にはいったん業績予想を取り下げていた。25年3月期営業利益は36億円、前期比4.1倍との見通しを今回示しているが、取り下げ前は24億円予想であったため、実質的に大幅に上方修正される形に。生成AI向け需要の拡大などが背景となるようだ。年間配当金は前期比15円増の55円計画としており、これも未定とする前の水準40円からは増配となっている。
<4716> 日本オラクル 15190 +1495急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は222億円で前年同期比20.2％増となり、通期市場コンセンサスが1ケタ台の増益見通しである中、想定以上の堅調スタートと受けとめられているようだ。クラウドサービスが順調に拡大しているほか、ソフトウェアライセンス販売も大口契約などで大きく拡大している。好決算を受けて配当コンセンサスなどの切り上がりにもつながっているようだ。
<6269> 三井海洋 3485 +205大幅反発で5月14日の高値を更新。みずほ証券では投資判断を新規に「買い」、目標株価を4100円としている。FPSO大型案件2件の工事進捗に加え、期待案件の受注も予想されることで、建造工事の粗利益率は高水準での推移が見込めるとしている。また、大水深域での石油開発コストは原油価格水準を下回っており、グローバルでの石油開発投資の回復が期待できるなど、良好な事業環境も継続の確度が高いとしている。
<5929> 三和HD 3815 +349急伸。前日に提出された大量保有報告書によると、米投資ファンドのバリューアクト・キャピタルの共同保有者分含めた保有比率が、5.94％になったことが明らかになっている。保有目的としては、純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこととしている。バリューアクトは物言う株主として知られ、日本光電やトプコンなどにも投資してきている。今後の展開に対し思惑買いが先行する状況に。
<6920> レーザーテック 24250 +5横ばい。半導体関連が全般的に買い優勢の中で、さえない動きが目立った。みずほ証券では投資判断を「中立」から「アンダーパフォーム」に、目標株価も32000円から19000円に引き下げた。インテルの投資不振に伴う業績予想の下方修正、ASMLによる今後のEUV露光装置の台数見通し下方修正などが、今後10-11月にかけて発表される可能性があるとみているもよう。ただ、全般高に連動して買い戻される。
<8035> 東エレク 25760 +1910大幅反発。為替市場での円安進行、配当権利落ち再投資の先物買い期待などで日経平均が大きく上昇する中、とりわけ、半導体関連の上昇が目立ち相場のリード役となった。
米SOX指数は0.8％の上昇にとどまっているが、引け後に決算を発表したマイクロンが時間外取引で急伸、国内半導体関連株の買い材料につながった。マイクロンの第1四半期ガイダンスは、売上高、粗利益率ともに市場予想を大きく上振れのもよう。
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